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雪佛龙将以50亿美元收购来宝能源公司

美国石油巨头雪佛龙公司7月20日表示已与来宝能源(Noble Energy)达成最终协议,以全股票交易方式收购来宝能源公司,估值约为50亿美元,合计每股10.38美元。此举将使雪佛龙扩大其在西得克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地的业务范围,还可能帮助雪佛龙每年节省3亿美元的成本。

  

雪佛龙周一表示,按照雪佛龙在2020年7月17日的收盘价计算,根据协议条款,来宝能源股东每持有一股来宝能源股份将获得0.1191股雪佛龙股份。此次交易的企业总价值(包括债务)为130亿美元。收购来宝能源为雪佛龙提供了低成本的已探明储量和有吸引力的未开发资源,这将增强已经具有优势的上游投资组合。

  

来宝能源在以色列带来了低资本、可产生现金的离岸资产,加强了雪佛龙在东地中海的地位。收购该公司将让雪佛龙在科罗拉多州丹佛-朱尔斯堡盆地以及横跨西得克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的业务得到拓展。

佛龙董事长兼首席执行官迈克尔-沃思(MichaelWirth)表示:"我们强大的资产负债表和财务纪律使我们能够在这个充满挑战的时期灵活地灵活地收购优质资产。这一合并有望为股东释放价值,预计将产生每年约3亿美元的税前成本协同效益,并有望在交易结束一年后增加自由现金流、盈利和帐面回报率"。

  

来宝能源董事长兼首席执行官戴维•斯托弗(David Stover)表示:" 在过去几年里,我们在实现战略目标方面取得了重大进展,包括推动陆上资本效率的提高,推进海上常规天然气的开发,大幅降低成本结构。与雪佛龙的合并是是为所有来宝能源股东实现价值最大化的最佳方式"。

  

交易带来的益处

  

雪佛龙表示,此次交易的好处之一是,基于来宝能源2019年年底已探明储量,以低于5美元/桶油当量的平均收购成本,将使雪佛龙2019年年底已探明油气储量增加约18%,并以低于1.5美元/桶油当量的价格获得近70亿桶风险资源。

  

来宝能源的资产将增强雪佛龙在美国陆上以及国际上以色列和西非的投资组合。该交易预计将在交易完成后一年内实现税前3亿美元的税前成本协同效益。

  

收购对价采用100%的股票结构,利用雪佛龙具有吸引力的股票货币,同时保持强劲的资产负债表。总的来说,交易完成后,雪佛龙将发行约5800万股股票。企业总价值为130亿美元,包括净债务和非控股权益的账面价值。

  

2020年第四季度完成交易

  

该交易已获得两家公司董事会的一致批准,预计将于2020年第四季度完成。此次收购将得到来宝能源股东的批准。它还需要得到监管部门的批准和其他惯例成交条件。

  

交易价格较基于2020年7月17日收盘股价的10日均价溢价近12%。交易完成后,来宝能源股东将持有合并后公司约3%的股份。


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